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滞胀预期发酵看似是相对合理的解释。此前在房租、水灾和猪肉价格的共同作用下,市场中对于通胀问题产生了一轮比较热烈的讨论。刚刚公布的8月数据,CPI抬升,PPI下跌幅度小于预期,细项数据中,食品和居住的环比领涨,也与此前的热点话题有所印证。在前期的报告中我们已经有所论述:

2017年,我在美国纽约见到张峰,一个20出头的小伙子,当时他正在一家餐厅学习做厨师。作为一名福建人,出外打拼是很多人的人生轨迹,但他自己不是这么想,在来美国之前,他是一名程序员,但在父母的安排和“善意的谎言”下,他来到美国,只能转行,巨大的落差并没有浇灭他的梦想,他对我说,要做一个中国人在纽约专门为中国人打造的生活服务平台,而当时的同类媒体平台有一两百家。

巫溪烤鱼你可能吃过,但巫溪具体在哪里?巫溪县位于重庆市东北部,处重庆、陕西、湖北三省交界,距离重庆主城6小时车程。巫溪是典型山区农业县,户籍总人口52万,常住人口40万,县城人口8.5万。国家级贫困县,人均GDP位列重庆市倒数第一。在这样的城市,互联网渗透率可以到多少呢?

后来,中证协发布了《证券公司私募投资基金子公司管理规范》规定,券商应当以自有资金全资设立私募基金子公司,私募基金子公司需要再下设基金管理机构的,应当持有该机构35%以上的股权或出资,且拥有管理控制权,并只能管理与设立目的一致的私募股权基金,业务范围不得交叉重复。

从3月份社融数据也可以看到,在货币政策避免“大水漫灌”但维持略偏松的环境下,企业和居民中长期贷款明显复苏,当月分别新增超过6500亿元和4600亿元,货币传导机制正逐步被打通。另外一些数据也能验证经济正在复苏,如3月工业增加值同比增速反弹至8.5%的高位,较1-2月累计增速提高3.2个百分点。必须消费品回升明显,与经济周期相关性更强的可选性消费也有所回升,除了汽车降幅收窄尚没有增速转正外,其他包括家电、家具、建材等均出现较为明显的复苏迹象。

市场配置方面,建议关注后周期行业机会,比如产能利用率提升背景下传统机械行业龙头的业绩持续改善机会、经济新动能引领的电信广播卫星等行业固定资产投资增速回升带来的通信板块机会。此外,可以关注医药、食品饮料、商贸、农业等行业的防御属性。政策主题投资方面,建议关注金融行业龙头、乡村振兴和军民融合主题、粤港澳大湾区等区域发展规划。

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